V Římě vládne oblíbený císař Augustus. Je na vrcholu sil a chce vybudovat říši, jež přežije tisíc let. Má ale nečekaný problém s vlastní dcerou Julií a s geniálním básníkem Ovidiem.
V Judeji vládne krutý, nenáviděný a těžce nemocný král Herodes. Mezitím kdesi daleko na východě spatří trojice mudrců zvláštní nebeský úkaz – hvězdu, kvůli níž se vydávají na nejistou pouť. Starý svět odchází a nový věk ještě nenastal.